理想小鹏蔚来，都不想当车企了

3 家公司，同一个方向。

6 月，理想、小鹏、蔚来先后释放了一个高度一致的信号：不再把自己定位成"车企"，而是向物理 AI 科技公司转型。

不是喊口号，3 家在技术路线和组织架构上已经动了。

理想：自研芯片量产上车

理想的重磅动作集中在 Livis Day 上。

核心产品是一颗芯片——马赫 M100。5nm 车规级工艺，单芯片算力 1280TOPS，用的是动态数据流架构，不是行业通用的冯 · 诺依曼结构。简单说，它跳过了"翻译指令"这一步，直接让数据在芯片内部流转，算力利用率超过 82%。

新一代理想 L9 搭载双芯方案，总算力 2560TOPS。配合自研的马赫 Mind 基座大模型和马赫 VLA 智驾架构，端到端反应时延压到 0.28 秒——人类驾驶员平均 0.45 秒，F1 车手极限 0.25 秒。

理想 CTO 谢炎说了一句大实话：" PC 行业全靠 Windows 加英特尔，终端高度同质化，只有苹果靠底层自研活出了差异化。汽车现在也是这样。"

基座模型负责人詹锟 5 月专程去硅谷体验了两周 FSD V14.3，回来承认：国内暂没有其他智驾系统能进入第一梯队。

小鹏：改名、造机器人、押注 VLA

小鹏更早也更彻底。

今年一季度，公司中文名从"小鹏汽车"改成了"小鹏集团"。6 月 10 日，何小鹏发内部信，亲自兼任机器人业务 CEO，原话是"这不是业务升级，是从智能汽车公司向物理 AI 公司转型"。

第二代 VLA 大模型 3 月已上车，砍掉传统"感知 - 预测 - 规划"分步流程，直接从视觉映射到动作，响应延迟压到 80 毫秒以内。何小鹏立了个"赌约"：8 月要达到 FSD V14.2 在硅谷的整体效果。

机器人也在加速。IRON 年底量产，搭载 3 颗图灵 AI 芯片，总算力 2250TOPS，用的和车上同一套 VLA 大模型。一套技术栈，既开车，又走路。

蔚来：芯片独立，估值近百亿

蔚来的路径不太一样，但方向一致。

芯片业务独立成安徽神玑技术公司，今年 2 月完成超 22 亿元融资，估值近百亿，产品已对外销售至 Robotaxi 和无人物流车领域。同时成立大模型事业部，自研智驾芯片和整车 AI 底座同步推进，算法可复用至工业机器人。

参照系只有一个

3 家节奏不同，打法各异，但底层逻辑完全一致：自研芯片、自研大模型、自研操作系统，然后用同一套技术栈同时赋能汽车和机器人。

参照系只有一个——特斯拉。FSD 和 Optimus 共用底层 AI 逻辑，一套模型既开车又走路。理想定在 Q4 对标 FSD V14，小鹏赌 8 月，蔚来在芯片和大模型两条线上同步铺。

汽车行业的上半场是电动化，比电池和续航。下半场是智能化，比的是谁先长出一个真正聪明的脑子。